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Follow-ups ​

Todo lead que some no meio de uma negociação é uma venda em risco. Os Follow-ups são uma biblioteca de grupos de cadência de mensagens automáticas de reengajamento: você cria um grupo com uma sequência ordenada de passos ("Primeiro, após 6 horas: 'ainda tem interesse?'", "Depois, após 1 dia: 'vou aproveitar pra trazer mais uma opção'"), define o delay e o conteúdo de cada passo, e a plataforma cuida de agendar, disparar e cancelar toda a sequência sozinha — respeitando horário comercial, janela do WhatsApp, se o lead já respondeu e se a conversa está sob um humano.

Para que serve
  • Reengajar leads que pararam de responder, sem depender de alguém lembrar de fazer isso manualmente.
  • Reaproveitar o mesmo texto de follow-up em vários funis e fluxos diferentes, em vez de reescrever a mesma mensagem em cada lugar.
  • Agendar um lembrete manual em uma conversa específica, direto do chat.

Biblioteca de Grupos ​

Grupos de follow-ups vivem em uma tela própria da plataforma (Follow-ups), fora do Agent Builder — é uma biblioteca do workspace inteiro, não presa a um único agent ou pipeline. Cada grupo contém:

CampoO que é
NomeIdentifica o grupo na biblioteca e nas listas de uso
AtivoGrupos inativos não disparam, mesmo que já estejam vinculados a etapas ou fluxos
Steps (sequência)Lista ordenada e reordenável de passos automáticos; cada passo tem:
• Atraso — quanto tempo depois da âncora (última mensagem do lead) o passo dispara — número + unidade (minutos, horas ou dias); atraso 0 dispara imediatamente na próxima verificação automática (até 1 minuto) e é exibido como "Imediato" na UI
• Conteúdo — o texto enviado, até 500 caracteres, com botões para inserir {{nome}} e {{primeiro_nome}}
• Horário de Trabalho — opcional — vincula o disparo desse passo específico a um horário comercial já cadastrado na plataforma
• Resolver conversa após envio — fecha a conversa automaticamente assim que esse passo é enviado

A tela lista, para cada grupo, onde ele está em uso (etapas de funil, fluxos, quantas conversas ativas têm agendamentos dele no momento) — assim você enxerga o impacto antes de editar ou desativar um grupo compartilhado. Criar ou editar o grupo é feito em um painel deslizante que permite reordenar os steps dentro do grupo.

Os 3 contextos de uso ​

O mesmo grupo de follow-ups da biblioteca pode ser agendado de três formas diferentes:

  1. Pelo funil (Jornada do Lead) — vinculado a uma ou mais etapas do pipeline, direto no mapa da jornada (beads com botão de vincular/desvincular por etapa) ou pelo campo de etapas no formulário do grupo; quando o lead entra naquela etapa e some, toda a sequência de steps do grupo é agendada automaticamente. Veja Jornada do Lead.
  2. Por um fluxo (Flow Builder) — o nó Agendar Follow-up (flow.follow_up.schedule), na seção Jornada do lead da paleta, agenda um grupo da biblioteca em qualquer ponto de um fluxo, independente de funil. Fluxos antigos que já disparavam esse agendamento pela Ação na Plataforma genérica continuam funcionando.
  3. Manualmente no chat — o atendente agenda um grupo de follow-ups para aquela conversa específica, pelo popover Agendar follow-up na barra de ações; a tela mostra uma prévia da cadência inteira.

Cadência e âncora ​

Quando um grupo é agendado, toda a sua sequência de steps é "ancorada" à última mensagem do lead na conversa — nunca a última mensagem enviada pela plataforma. Um primeiro passo com "6 horas" significa 6 horas depois de o lead ter escrito pela última vez; um segundo passo com "1 dia" significa 1 dia depois dessa mesma âncora, não depois do primeiro passo. Um passo com atraso 0 ("Imediato") dispara na próxima verificação automática a partir dessa mesma âncora, dentro de até 1 minuto. Essa âncora é a mesma para todos os steps do grupo até que o lead responda.

Assim que o lead responde, a sequência inteira do grupo é reancorrada àquela nova mensagem dele: os steps ainda não disparados terão seus delays recalculados a partir dessa nova última mensagem. Isso garante que a cadência se adapta naturalmente ao ritmo da conversa — se o lead responde no meio do grupo, os próximos passos "reiniciam" a partir dessa resposta.

Guardas antes de cada disparo ​

Antes de enviar qualquer passo do grupo, a plataforma revalida um conjunto de condições — nada é dado como certo no momento em que o grupo foi agendado, porque muita coisa pode mudar até a hora do envio:

  • O grupo ainda está ativo? Se o grupo foi desativado ou excluído depois de ser agendado, os passos pendentes não disparam — o agendamento é silenciosamente cancelado no momento do disparo.
  • O lead já respondeu? Se respondeu após a âncora atual, o step não dispara (a sequência já foi reancorrada por essa resposta).
  • A etapa mudou? No caso de grupos vinculados a uma etapa do funil, se o lead já saiu daquela etapa, os disparos dos passos desse agendamento são ignorados — a mudança de etapa já cria o agendamento correto para a nova etapa, se houver um grupo vinculado a ela.
  • A conversa está aberta e sem um humano no comando? Conversa fechada não recebe passos do grupo; se um atendente assumiu a conversa (Modo Atenção) e a opção "pausar follow-ups com humano" está ativa no funil, todos os agendamentos pendentes ficam suspensos — não disparam enquanto a conversa estiver em Modo Atenção. Quando o humano devolve a conversa à automação, os agendamentos voltam a estar ativos; se o horário de disparo já tiver passado durante a pausa, o passo dispara imediatamente (sem reancoragem, apenas seguindo seu atraso original a partir da âncora antes da pausa).
  • A assinatura do workspace está em dia? Sem plano pago ativo, os passos ficam suspensos — sem perder o progresso, retomam automaticamente quando a assinatura volta a ficar em dia.
  • A janela de 24 horas do WhatsApp está aberta? Se estiver fechada, esse envio específico é pulado (sem template aprovado, a mensagem não sai) e a sequência segue adiante normalmente para o próximo passo.
  • Está dentro do Horário de Trabalho configurado para esse passo? Fora do horário, o envio é adiado para o próximo horário aberto — sem pular o passo da cadência, só empurrando o horário do disparo.

Se você editar um grupo depois de ele já estar agendado para alguém, a mudança vale automaticamente — o conteúdo de cada passo é sempre recarregado no momento do seu disparo, não fica "congelado" no instante em que o grupo foi agendado. Se desativar o grupo, os passos pendentes não disparam.

Uso no chat ​

Na tela de Conversas, o botão Agendar follow-up na barra de ações abre um popover: você escolhe um grupo da biblioteca, e a tela mostra uma prévia da cadência inteira (todos os passos do grupo em sequência). Após confirmar, a conversa exibe um indicador do agendamento (ex.: "Grupo agendado - próximo passo em 1 dia") com a opção de cancelar manualmente a qualquer momento — ao cancelar, todos os passos pendentes do grupo são cancelados. Como em qualquer outro contexto, o grupo também é cancelado automaticamente se o lead responder antes.

Dica

O vínculo entre um grupo e uma etapa do funil é sempre explícito — não existe aplicação automática por categoria. Só dispara follow-up a etapa que tem um grupo vinculado a ela; uma etapa sem vínculo não recebe nenhum follow-up pelo funil, mesmo sendo uma etapa da categoria principal. Um grupo sem nenhuma etapa vinculada simplesmente não roda pelo funil, mas continua disponível para uso nos outros dois contextos: agendamento manual no chat e pelo nó Agendar Follow-up no Flow Builder.

Exemplo

Um grupo chamado "Proposta sem resposta" é criado com dois passos:

  1. Passo 1 — Atraso: 6 horas, Conteúdo: "Olá {{primeiro_nome}}, ainda tem interesse na proposta que te enviei?"
  2. Passo 2 — Atraso: 1 dia, Conteúdo: "Aproveito pra deixar mais uma opção que discutimos — dá um toque se quiser conversar?"

O grupo é vinculado à etapa "Proposta enviada" do funil de vendas:

  1. O lead recebe a proposta e para de responder.
  2. 6 horas depois da última mensagem dele, se a conversa ainda estiver aberta, sem humano no comando, dentro da janela do WhatsApp e do horário de trabalho, o primeiro passo é enviado automaticamente.
  3. Se o lead responder a qualquer momento durante os próximos passos, a sequência inteira é cancelada/reancorrada — não faz sentido mandar o segundo passo para quem respondeu ao primeiro.
  4. Se a sequência não for interrompida, 1 dia depois da última mensagem do lead o segundo passo é enviado.
  5. Se o lead responder "sim, ainda quero" depois de qualquer passo, o agent retoma a conversa normalmente a partir da instrução da etapa atual.

Saiba mais ​