Instalar uma solução

A instalação de uma solução segue um assistente de 4 passos. Ela roda de uma vez só — ao final, tudo já está criado na sua conta, pronto para revisão.

Os 4 passos do assistente

Passo	O que você faz
Canal	Escolhe em qual canal (ex.: um número de WhatsApp) a solução vai atender
Apresentação	Confirma nome, tom de voz e outras informações que aparecem nas respostas
Conexões	Preenche credenciais e configurações dos sistemas que a solução consulta
Revisão	Confere um resumo do que será criado antes de confirmar

O passo Conexões é pulado automaticamente quando a solução não usa nenhuma integração externa.

Atenção

Instalar duas soluções apontando para o mesmo canal faz com que o cliente final receba respostas duplicadas — cada solução responde de forma independente, sem saber da outra. Verifique se o canal escolhido já não está em uso por outra solução antes de confirmar.

Testar antes de ativar

Por padrão, uma solução recém-instalada entra em modo de teste: ela não responde a nenhum cliente real até você revisá-la e ativá-la explicitamente. Use esse tempo para conferir o funil criado, o texto das respostas e os lembretes configurados antes de expor a solução aos seus clientes.

Remover uma solução

Remover uma solução não apaga o histórico dos seus clientes:

• O funil é preservado sempre que já existe algum caso real nele — ele continua disponível na plataforma, só deixa de receber novos casos daquela solução.
• Lembretes agendados (os que ainda não foram enviados) são cancelados.
• Etiquetas que já existiam antes da instalação continuam existindo normalmente — a remoção nunca apaga algo que não pertence só àquela solução.

Se você editou algo da solução manualmente depois de instalada, a remoção pede uma confirmação extra antes de prosseguir, para não descartar sem querer um ajuste que você fez.

Como funciona por trás dos panos

A instalação acontece tudo ou nada: se qualquer parte falhar no meio do caminho, nada fica criado pela metade — ou a solução inteira entra, ou nada entra. O fluxo entra como rascunho (só é publicado de verdade se você marcar a opção de ativação na instalação), o agent já entra publicado, e o funil (com suas etapas e categorias) e os grupos de follow-up são criados junto.

Se você clicar em instalar duas vezes por engano (por exemplo, por uma instabilidade de conexão), a plataforma reconhece que é a mesma tentativa e não cria a solução duplicada.

Ao remover uma solução, a plataforma cancela os lembretes de follow-up ainda pendentes, despublica o fluxo antes de apagá-lo, preserva qualquer funil que já tenha caso real (ele continua na plataforma) e nunca remove itens que são compartilhados com outras partes do seu escritório — como etiquetas, departamentos e ferramentas globais. Se você tiver editado algo da solução manualmente depois de instalada, a remoção pede uma confirmação extra, como já explicado acima.

Toda referência a etiqueta, departamento, funil e etapa que a solução usa é reescrita para as entidades criadas (ou reaproveitadas) no seu próprio escritório — a solução nunca chega apontando para dados de quem publicou o catálogo. Referência que não puder ser religada é removida e aparece nos avisos da instalação, para você revisar antes de ativar o fluxo.

Uma solução só se instala pelo catálogo — não é possível instalá-la usando a importação genérica de fluxos. Ver Exportar e importar fluxos.

Dica

Se você é desenvolvedor e quer instalar ou gerenciar soluções por integração (API), fale com o time técnico para a referência de endpoints do módulo Marketplace.

Saiba mais

• O que é uma solução — capacidades e limites de uma solução
• Exportar e importar fluxos — formato .adflow e a diferença para recipe-bundle